En la parte 1, cubrimos la configuración de la cuenta, los permisos y las funciones, el personal y los estudiantes.
En la parte 2, cubriremos el módulo "Tarifas", que incluye facturación de estudiantes, factura, plantilla de tarifas y gestión de gastos.
Una vez que haya iniciado sesión, hay 5 PASOS para explorar y configurar el módulo de facturación de su escuela (¡el PASO 5 cubre impuestos, cargos por pagos atrasados y recordatorios de cargos por correo electrónico!):
Paso 1: plantilla de tarifas
Desde el panel izquierdo, vaya a TARIFA → PLANTILLA DE TARIFA y haga clic en "Crear plantilla" en la esquina superior derecha.
En la ventana emergente que se abre, asigne un nombre a la plantilla, elija el 'Tipo de plantilla de tarifa' relevante (automatizado o manual) y agregue las partidas de factura relevantes.
Si selecciona el tipo de plantilla de tarifa automatizada, también tendrá la opción de configurar la 'Frecuencia de tarifas'.
Paso 2: facturación para estudiantes
Desde el panel izquierdo, vaya a TARIFA → FACTURACIÓN DE ESTUDIANTES, donde podrá ver la tarifa de facturación de todos los estudiantes. Aquí verá tres opciones: "Agregar crédito", "Agregar depósito" y "Crear factura".
Haga clic en el nombre de cualquiera de los estudiantes para ingresar a su perfil de facturación (ver complemento), que menciona todo, desde su crédito, depósito, facturas generadas e historial de facturación.
Paso 3 - Factura
Desde el panel izquierdo, vaya a TARIFA → FACTURA, y ahora verá una vista más específica de las finanzas de su escuela que muestra todas las facturas generadas con fechas de vencimiento, montos y la capacidad de registrar pagos, enviar recordatorios y más.
Paso 4 - Gestión de gastos
Desde el panel izquierdo, vaya a TARIFA → GESTIÓN DE GASTOS. Se abrirá una nueva ventana donde podrá crear y mantener registros de gastos de su escuela, ya sean suministros y materiales, facturas de electricidad, etc.
Paso 5: Componentes de la factura y configuración del correo electrónico
Desde el panel izquierdo, vaya a CONFIGURACIÓN → FACTURACIÓN → Cargos por pagos atrasados / Componentes de impuestos / Configuración de correo electrónico de recordatorio de tarifas.
Hay varias palancas de control disponibles para que personalices tus facturas en esta sección.
También tiene la opción de agregar diferentes componentes de impuestos, modificar la plantilla de correo electrónico de recordatorio de tarifas, controlar el 'tipo de tarifa por pagos atrasados', el prefijo de la factura, el código de moneda, etc.
Eso es todo para la Parte #2 de 7.
¡Feliz exploración!
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