En la parte 5, cubrimos dos módulos breves: Aplicaciones (Creador de formularios) e Informes.

En la parte n.º 6, cubriremos un módulo importante: la gestión de clientes potenciales (clientes potenciales, formularios de clientes potenciales, correos electrónicos).

Empecemos.

Desde el panel izquierdo, vaya a LEADS → Leads / Formularios / Tareas / Plantilla de correo electrónico.

Vaya a LEADS → FORMULARIOS y podrá crear cualquier formulario que desee según el ciclo de admisión o el evento de admisión. Puede controlar el estilo de los formularios, así como habilitarlos/deshabilitarlos según los requisitos.

Una vez que un formulario está 'EN VIVO', está disponible en el enlace público, que puede compartir con los padres o enviar por correo electrónico o WhatsApp, etc. El código QR para el formulario en vivo también está disponible. Simplemente haga clic en los 3 puntos verticales al lado del formulario para obtener el enlace o el código QR.

En la sección "clientes potenciales"; En la esquina superior derecha, haga clic en "Agregar cliente potencial" e ingrese todos los detalles disponibles.

Al hacer clic en cualquier cliente potencial de la vista de lista, ingresa a la página de perfil del cliente potencial/estudiante potencial en particular, donde puede agregar nuevas acciones realizadas para este cliente potencial en particular (desde llamadas telefónicas hasta correos electrónicos y documentos enviados/grabados). y notas). Estos están disponibles en los encabezados relevantes de 'Actividad/Tarea/Nota/Documento/Correo electrónico' de la página de perfil del cliente potencial.

Cualquiera que sea la 'Tarea' que cree debajo de cada cliente potencial, aparecerá en la "Subsección de tareas" (desde el panel izquierdo, vaya a LEADS → TAREAS).

Estas tareas se pueden filtrar para un rango de fechas particular y se pueden marcar como pendientes/finalizadas.

Puede crear plantillas para diferentes tipos de comunicaciones con sus futuros clientes potenciales. Si bien la plantilla actualmente solo admite correos electrónicos de texto sin formato, pronto presentaremos un generador de plantillas de correo electrónico enriquecido.

Para crear una nueva plantilla de correo electrónico, haga clic en 'Agregar plantilla' en la parte superior derecha de la pantalla de la sección y continúe. Todas las plantillas creadas aparecen como una lista en la pantalla principal de la sección.

Puede nombrar la plantilla, agregar una línea de asunto y crear un cuerpo de correo electrónico para cada plantilla.

Luego se puede acceder a estas plantillas de correo electrónico mientras se envían correos electrónicos a cada cliente potencial, en la pestaña Correo electrónico de su perfil. Si lo desea, también puede escribir su propio correo electrónico en lugar de utilizar la plantilla.

Eso es todo para la Parte #6 de 7.

¡Feliz exploración!

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